车险综合改革半年保费同比下降四个月

自2020年9月19日车险综合改革正式实施(以下简称“车险综合改革”)至今已有半年。经记者调查发现，大部分车险续保客户反映，在过去半年中，车险保费大幅下降，送礼行为消失。

但从财产保险公司的经营角度来看，车险保费同比下滑给其业绩增长带来了很大压力。截至今年1月，车险保费连续四个月同比下降。虽然车险核保业务依然盈利，但1月份车险核保利润率仅为1.67%。对此，保险公司积极寻求非车险业务的突破。今年1月，非车险业务占比达到42%，与车险业务占比差距进一步缩小。

汽车保险业务还没有到“最糟糕的时刻”

自全面车险改革实施以来，财产保险业的车险保费收入发生了显著变化。车险综合改革前一个月，即2020年8月，保险公司实现车险保费收入700.09亿元，同比增长10.21%。同年9月19日，车险综合改革正式实施，当月收入745.44亿元，同比增长6.46%。10月以来，车险综合改革动力显现，车险保费收入达到618.38亿元，环比下降17%，同比下降6.50%。

去年11月和12月，车险保费收入环比略有增长，但今年1月，与去年12月相比再次下降。其中，去年11月、去年12月和今年1月的车险保费收入分别为652.95亿元、765.04亿元和741.05亿元。车险保费收入同比分别下降11.35%、12.62%和12.82%，同比降幅继续扩大。

“受新冠肺炎疫情影响，去年2月和3月车险保费收入大幅下降。所以今年2月和3月的同比数据可能会有所好转，但之后的跌幅可能还会扩大。预计车险保费收入将同比下降10%-15%。”某财产保险公司车险负责人常宇(化名)告诉记者。

可见，车险全面改革后，财产保险公司面临的车险业务收入增长压力巨大。目前，车险在国内财产保险公司中占比最大。去年8月至12月，车险保费收入占财产保险公司财产保险业务保费总额的70%以上，部分财产保险公司车险业务占80%以上。

财产保险公司的车险承保利润虽然同比下降23.2%，但仍实现承保利润79.57亿元，承保利润率1.01%。今年1月，财产保险公司车险承保利润率为1.67%。常宇分析，车险承保利润主要集中在三大财险公司，大多数中小财险公司的车险承保业务处于亏损状态。此外，保费收入立竿见影，但索赔被推迟。所以车险核保盈利数据也滞后。预计未来几个月车险业务综合成本比率将进一步上升，承保利润将进一步恶化。

行业形势的变化也体现在财产保险公司的人事变动上。今年一季度，财产保险市场前七名的财产保险公司中，有四家保险公司的总裁或总经理发生了变动。分析师认为，频繁的人事变动往往是行业面临压力或进入下行的信号之一

清华大学五道口金融学院中国保险与养老研究中心研究主任朱在接受采访时表示，财产保险公司的非车险业务可以在健康保险、农业保险和责任保险三个主要方向发挥实力。在健康保险领域，许多财产和意外险公司都采取了行动，保费迅速增加。在农业保险领域，目前我国农业保险覆盖面较广，但保障水平还比较低，农业特产的覆盖面也比较低。随着国家农村振兴局的成立和国家农村振兴战略计划的进一步实施，农业保险仍有很大的增长空间。

然而，非车险业务的发展并不总是一帆风顺的。近年来，信用担保保险业务经历了从快速扩张到急剧收缩的转折点。在逐步清理股票风险和优化风险控制体系后，财产保险公司的信用保险费收入开始逐年上升，但保证保险费收入仍在逐年下降。今年1月，财产保险公司信用保险原保费收入17.88亿元，同比增长46.41%；保底保险原保费收入90.03亿元，同比下降27.44%。业内人士认为，非车险业务是财产保险公司必须发挥实力的方向，但也应努力平衡规模和风险，减少经营中的剧烈波动。