半年报显示 六大国有银行不良贷款率下降 不良贷款反弹势头初步得到遏制

最近披露的2021年上市银行半年报显示，截至2021年6月末，上市银行信贷资产质量基本稳定，6家国有大银行不良贷款率均有所下降，而多家股份制商业银行不良贷款率也呈现下降趋势，不良贷款反弹势头得到初步遏制。

近日召开的中央财经委员会第十次会议强调，要坚持底线思维，增强制度理念，遵循市场化、法治化原则，统筹防范化解重大金融风险。对于在中国金融体系中占据主导地位的银行业而言，随着全球新冠肺炎疫情持续演变，外部环境变得更加复杂严峻，国内经济复苏仍不稳定不平衡，如何应对不良贷款集中反弹成为重要课题。

对此，多家上市银行负责人表示，接下来，一方面将继续“消风险、化风险为风险”，加强重点领域风险防控，密切关注地方隐性债务、房地产、高污染高能耗行业等。另一方面，将加快“处置疏通”，不断提升风险资产管理能力，拓宽风险资产处置渠道。

　不良贷款率微降

经过2020年全年和2021年一季度的不良贷款处置，虽然不良贷款余额“有增无减”，但不少上市银行的不良贷款率有所下降，关注贷款等前瞻性指标也呈现良好态势。

具体来看，六大国有银行不良贷款率均有所下降。截至2021年6月末，中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行不良贷款率分别为1.54%、1.50%、1.30%、1.53%、1.60%、0.83%，较2020年末分别下降0.04个百分点和0.07个百分点。但由于部分行业企业恢复基础不稳定，除中行外的其他5家银行不良贷款余额略有增加。

此外，几家股份制商业银行的不良贷款率也有所下降。截至2021年6月末，招商银行、中信银行、兴业银行不良贷款率分别为1.01%、1.50%、1.15%，较上年末分别下降0.06%、0.14%、0.1%。

从不良贷款的行业分布来看，主要集中在制造业、租赁和商务服务业、批发和零售业；从地理分布来看，主要集中在西部、环渤海和中部地区。此外，受部分海外国家和地区疫情影响，部分上市银行海外资产质量承压。截至2021年6月末，境外不良贷款余额和不良贷款率较上年末略有上升。“境外新增不良贷款主要集中在房地产、航空等持续受疫情影响的行业，但总体来看，风险可控。”中国银行风险总监刘建东表示。

前瞻性指标稳中向好

虽然不良贷款余额略有增加，但不少上市银行的前瞻性风险指标呈现“稳中向好”的趋势：一是关注贷款占比下降；二是拨备覆盖率提高，风险抵补能力进一步增强。

所谓关注贷款，是指借款人虽然有能力偿还贷款本息，但存在一些可能影响还款的不利因素。如果恶化，关注贷款将成为不良贷款。因此，该指标通常被视为判断银行信用风险的重要先行指标。

从国有银行情况来看，截至2021年6月末，工商银行关注贷款余额3853.57亿元，比上年末减少265.43亿元，占比1.93%，下降0.28个百分点；农行关注贷款余额2596.58亿元，比上年减少446.77亿元，占比1.57%，下降0.44个百分点

“我们有效遏制了2020年疫情以来不良贷款率反弹的势头。”工行副行长王表示，该行利息贷款余额和占比下降，逾期贷款和不良贷款剪刀差创历史新低，连续五个季度为负。

关注贷款指标的改善将减轻下半年上市银行贷款质量管理的压力，而拨备覆盖率的提高将直接增加下半年抗风险的杠杆。

所谓拨备是指银行为可能发生的贷款损失预先准备的资金，拨备覆盖率是判断银行抵消风险能力的重要指标。以189.37%的拨备覆盖率为例，这意味着银行已经为可能损失的1元钱贷款提前准备了1.89元。

半年报披露，上市银行未雨绸缪，积极充分应对不良贷款可能出现的反弹趋势，拨备覆盖率普遍提升。

截至2021年6月末，工行、农行、中行、建行、交通银行、邮储银行拨备覆盖率分别为191.97%、274.53%、184.26%、222.39%、149.29%、421.33%，较上年末分别提升11.29个百分点、13.89个百分点。

　多管齐下固本强基

针对下一步可能出现的风险及应对措施，多家上市银行负责人表示，尽管内外部形势依然严峻复杂，但中国经济长期向好的基本面没有改变，企业经营状况正在逐步改善。预计未来信贷资产质量将趋于稳定和改善。

“下半年，我们需要重点关注以下三个关键风险领域。”中国农业银行行长张青松表示：一是低端制造、批发零售等传统高风险领域企业；二是随着“延期还本付息”政策的逐步退出，一些发展前景不佳、财务表现较弱的延期还本付息企业；三是经济转型背景下，一些低效、微利、超负荷的大中型企业水平较高。

张青松表示，针对以上问题，农行一直积极稳妥推进风险化解工作，接下来将积极落实国家的有关要求，前瞻性做好风险研判，强化风险跟踪监测，分类施策管控风险，及时调整分类形态。

招联金融首席研究员董希淼认为，当前我国银行业风险隐患的根源有三，分别是房地产市场、地方政府债务、影子银行，接下来，各家银行要持续加强对以上领域的跟踪分析和预警预测，完善风险防控的基础制度和应急预案，不断提升风险管控能力，做到尽早发现、及时处理、尽快复原。

“工行已构建了全面风险管理体系，按照‘主动防、智能控、全面管’的风险治理路径，调结构、促化解、优处置多管齐下。”王景武说。

一是持续推进固本强基。“工行坚持在发展中解决风险管控的基础问题，按照国家政策导向和市场实际需求，加大对宏观政策支持的重点行业、国家战略发展的重点区域、有良好市场前景的重点客户的信贷支持，不断优化信贷结构和布局。”王景武说。

二是持续加强排危化险。加大重点领域风险防控力度，密切关注地方隐性债务、房地产、高污染高耗能产业等重点领域风险，强化对隐性风险客户、重点大户的前瞻性风险识别与防范。

三是持续加快“处置清淤”。不断提升风险资产的经营能力，加强风险资产的精细化管理，优化处置结构，提高不良资产现金清收比例。2021年上半年，工行已累计处置不良贷款844亿元，进一步消化存量风险的同时也为稳定资产质量提供了重要保障。