中国金茂子公司计划发行美元优先担保票据

3月30日下午，中国金茂控股集团有限公司宣布，本公司全资子公司房星光耀股份有限公司作为发行人，拟仅向专业投资者发行美元计价优先担保票据。中国金茂对此无条件、不可撤销地保证。

公告称，该票据将由发行人发行，预计由担保人担保。拟发行的债券能否完成发行取决于多种因素，包括但不限于市场状况和投资者兴趣。

票据的定价，包括本金总额、发行价格和利率，将由初步购买者通过记账和备案来确定。票据条款实施后，预购人将与中国金茂及票据发行人签订认购协议。

中国金茂表示，公司打算用净收益替代明年到期的中长期债务。

据视点地产新媒体报道，今年1月4日，中国金茂宣布赎回次级担保永久资本证券。债权是由房星光耀发行的5亿美元次级担保永久资本证券，由公司担保，年利率为6%。

证券的未偿本金为5亿美元。赎回后，证券将被取消，没有未偿证券。