利高集团计划发行美元优先可持续票据 为现有中长期离岸债务再融资

4月7日，利高房地产集团有限公司宣布，拟发行美元计价的优先可持续性票据。

媒体了解到，瑞士信贷和渣打银行已被任命为拟发行票据的联合全球协调员、联合簿记员、联合牵头经理和联合可持续发展结构顾问，而巴克莱、法国巴黎银行、德意志银行、海通国际、香江金融和瑞银已被任命为拟发行票据的联合簿记员和联合牵头经理。

建议票据发行的完成应取决于市场条件和投资者兴趣等因素。法案条款实施后，预计瑞士信贷、渣打银行、巴克莱、法国巴黎银行、德意志银行、海通国际、香江金融、瑞银、子公司担保人和公司将达成收购协议。

据悉，该公司将向SGX申请在SGX上市和报价的票据。

利高集团表示，公司打算根据公司的可持续发展融资框架，利用发行拟议票据的净收益为其现有的部分中长期离岸债务进行再融资，债务将在一年内到期。

根据公司的可持续发展融资框架，该票据将作为“可持续发展票据”发行，以满足ICMA绿色债券原则2018、ICMA可持续债券准则2018、ICMA社会债券原则2020和LMA绿色贷款原则2018，并为新的和现有的具有环境效益的项目和业务筹集资金。