利高集团发行2.2亿美元可持续票据 年利率8%

4月8日，利高房地产集团有限公司宣布，将发行2022年到期的2.2亿美元8%优先可持续性票据。

据新媒体报道，2021年4月7日，利高集团及其子公司担保人与瑞士信贷、渣打银行、巴克莱、法国巴黎银行、德意志银行、海通国际、香江金融、瑞银就票据发行达成购买协议。

利高集团表示，公司打算根据公司可持续发展的融资框架，利用票据发行的净收益为其现有的部分中长期离岸债务进行再融资，债务将在一年内到期。

该法案将根据公司的可持续发展融资框架作为“可持续发展法案”发布，以满足ICMA绿色债券原则2018、ICMA可持续债券准则2018、ICMA社会债券原则2020和LMA绿色贷款原则2018，并为新的和现有的具有环境效益的项目和业务筹集资金。