保利计划发行25亿元中期票据 期限为3年

4月16日，根据上清披露，保利发展控股集团有限公司发布了2021年中期票据二期募集说明书。

根据披露的信息，保利计划发行25亿元中期票据，期限3年，面值100元。承销团由主承销商组建，通过集中记账备案和集中配售方式在全国银行间债券市场公开发行。主承销商为兴业银行股份有限公司和中国建设银行股份有限公司

票面利率是固定利率，由集中记账的结果决定；发行日期为4月20日至4月21日，起息日为4月22日。本期中期票据每个承销团成员认购金额下限为1000万元(含1000万元)，超过1000万元的认购金额必须是1000万元的整数倍。

观点地产新媒体获悉，截至本招股说明书签署日，除本次注册发行外，保利及其子公司在合并报表范围内的未偿直接债务融资余额为15亿美元和409.7亿元人民币信用债券，其中15亿美元为境外发行的定息债券，409.7亿元人民币为境内发行的中期票据和公司债券。

另据了解，截至2017年12月31日、2018年12月31日、2019年12月31日，保利负债总额分别为538，212，085，200元、659，999，567，200元、803，686，711，000元，资产负债率分别为77.28%，扣除预付款后，其他负债占比分别为44.93%、42.58%