凯撒计划发行2021年到期的额外美元票据和回购票据

4月20日，凯撒集团控股有限公司拟增发美元优先票据，与2023年到期的5亿美元9.75%优先票据合并为一个单一系列。

媒体阅读公告，获悉瑞士信贷、德意志银行、国泰君安国际、汇丰银行将担任拟增发票据的全球联合协调人、联合记账人、联合牵头管理人，中信银行(国际)、海通国际、渣打银行、瑞银集团将担任拟增发票据的联合记账人、联合牵头管理人，凯撒金融集团、富昌证券有限公司、鸿盛证券有限公司将担任联合牵头管理人。

在实施附加说明的条款后，预计瑞士信贷、德意志银行、国泰君安国际、汇丰银行、中信银行(国际)、海通国际、渣打银行、瑞银集团、凯撒金融集团、富昌证券有限公司、鸿盛证券有限公司和凯撒将达成购买协议，根据该协议，瑞士信贷、德意志银行、国泰君安国际、汇丰银行、中信银行(国际)、海通国际等。

凯撒在公告中表示，公司以现金要约方式购买了2021年6月9日到期的7.875%和2021年6月30日到期的7.875%的任何及所有优先票据，本金分别为3亿美元和4亿美元，购买价格为1001.5美元(每1000美元本金)。

关于资金来源，凯撒表示，公司打算利用内部资源和发行高级票据的收益为要约提供资金。