建发股份可再生公司债券发行规模定为10亿元 利率为4.13%

4月21日，厦门建发股份有限公司宣布，公司2021年向专业投资者公开发行可再生企业债券(二期)已于2021年4月21日结束。经发行人与主承销商协商，该债券实际发行规模为10亿元，最终票面利率为4.13%。

媒体获悉，上述债券发行人为厦门建发股份有限公司，主承销商/簿记经理/受托人为中信证券有限责任公司，联合主承销商为中国国际金融公司。

此前公告中，经中国证监会注册登记，允许发行人向专业投资者公开发行总面值不超过100亿元(含100亿元)的可再生公司债券，发行方式采用分期发行。

根据《厦门建发股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）发行公告》，厦门建发股份有限公司于2021年(二期)向专业投资者公开发行可再生公司债券，发行规模不超过14.3亿元(含14.3亿元)，发行价格为100元/张，通过网下询价配售方式向指定专业投资者发行。

4月16日，建发股份宣布计划于2021年面向专业投资者发行可再生公司债券(二期)，发行规模不超过14.3亿元(含14.3亿元)，利率未定。

关于募集资金的用途，建发股份表示，本期公司债券的募集资金将在扣除发行费用后用于偿还公司债券。

招股说明书显示，发行人最近期末合并报表中的所有者权益为670.12亿元，资产负债率为82.76%；该债券上市前，发行人2017年、2018年和2019年合并报表中归属于母公司所有者的净利润分别为33.31亿元、46.72亿元和46.76亿元。

同期，发行人资产负债率分别为75.05%、74.98%、77.62%和82.76%。其中，流动负债分别为839.83亿元、1107.74亿元、1662.37亿元和2365.41亿元，分别占总负债的63.78%、67.94%、72.5%和73.55%。