首创置业计划发行不超过18.5亿元 票的利率未定

4月26日，根据上清披露，首创置业有限公司计划发行2021年第一期中期票据。据媒体报道，本期债务融资工具注册金额为45.48亿元，发行金额不超过18.50亿元。品种一的发行期限为3-2年，发行人可以选择调整票面利率，投资者可以选择在第三个计息年度结束时回购。品种二发行期限为5年，利率未定。

本期债务融资工具采用集中记账配售方式公开发行，发行时间为2021年4月28日，于2021年4月30日上市流通。招商证券有限责任公司是主承销商和簿记经理，杭州银行股份有限公司是联合主承销商。本期中期票据拟用于偿还2021年4月26日18家资本MTN001债券的全部本息和19家资本MTN001支付的利息。

截至招股说明书签署日，首创置业有限公司及其子公司的未偿直接债务融资余额为314.4亿元，北金所债务融资计划为89亿元和20.45亿美元。