利高地产发行了额外的美元票据 并与2022年到期的8%优先票据合并

5月7日上午，利高房地产集团有限公司宣布，拟增发美元优先可持续性票据，并与2022年到期的2.2亿美元8.0%优先可持续性票据合并，形成单一系列。

据媒体报道，4月14日，利高地产发行8.0%优先可持续性票据，本金总额2.2亿美元，2022年到期。

本公告中提到，利高地产拟根据原票据的条款和条件(发行日期、首次付息日、发行价格除外)在国际上进一步出售高级票据。

渣打银行将是提议发行额外票据的唯一全球协调人、唯一簿记员、唯一牵头经理和可持续发展结构顾问。

在实施附加票据的条款后，预计渣打银行和利高房地产将签订购买协议，根据该协议，渣打银行将成为附加票据的初始买方。利高地产将在签署购买协议后，就拟发行额外票据一事发布进一步公告。

值得一提的是，在此之前，利高集团表示，公司打算根据公司可持续发展的融资框架，利用票据发行的净收益对部分现有中长期离岸债务进行再融资，相关债务将在一年内到期。