凯撒优先票据交换和收购要约到期 并计划发行5亿美元的新票据

5月10日，凯撒集团控股有限公司发布公告，披露2024年到期的9.375%优先票据的交换和要约。

媒体获悉，交易及收购要约于2021年5月6日下午4点(伦敦时间)到期。要约到期日，本金总额为15.8亿美元的现有票据(相当于境外发行的现有票据本金总额的51.78%左右)已按照换股收购要约有效提交，未在交易所撤回。

并且，本金总额为4.89亿美元的现有票据(相当于已发行现有票据本金总额的16.03%左右)已按照交换收购要约有效提交，未作为收购被撤回。

对于现有的以交换方式提交的票据，在满足或免除交换要约的前提条件后，公司修改了交换备忘录和收购要约的比例分配条款，决定接受以下交换事项。该公司预计将根据交易条款发行本金总额为5亿美元的新票据。

至于根据未经修改的多项式拍卖程序提交收购的现有票据，在满足或免除收购要约的前提条件后，本公司已决定接受以等于或低于相关现有票据本金100%的发行价购买所有有效提交的相关现有票据。

根据收购要约的条款，本公司预期以现金购买本公司接受收购的所有现有票据的本金总额3.04亿美元，并就本公司接受收购的每1，000美元现有票据支付应计利息34.635417美元。

换股收购要约完成后，本公司将根据换股收购要约安排注销本公司换股或收购的票据。此后，本金总额为22.47亿美元的现有票据仍将根据管辖现有票据的合同条款发行。