何景泰富计划发行年息6%的3.78亿美元绿色优先票据

5月11日，合景泰富集团控股有限公司宣布计划发行绿色优先票据，本金总额3.78亿美元，2026年到期，年利率6%。

据媒体报道，5月10日，和景泰富与其附属担保人就票据发行事宜与初始购买人达成购买协议。

首批买家包括中信银行(国际)有限公司、殷敏证券有限公司、高盛(亚洲)有限公司、国泰君安证券(香港)有限公司、海通国际证券有限公司、汇丰银行有限公司、摩根大通证券有限公司、渣打银行和东亚银行有限公司。

每个初始购买者都是发行和销售票据的联合全球协调员、联合首席经理和联合簿记员，也是票据的初始购买者。摩根大通证券有限公司也是票据发行的独家绿色框架代理。

公告称，合肥京泰富将发行本金总额为3.78亿美元的票据，但受某些完成条件的限制。除非根据票据条款提前兑现，否则票据将于2026年8月14日到期。

票据的发行价格为票据本金的100%，利息按年利率6%计算。自2021年8月14日起，每半年结束时分别于2月14日和8月14日支付，但2021年8月14日支付的第一笔利息将涉及2021年5月14日(含)至2021年8月14日(不含)期间

何京泰富表示，公司打算根据绿色融资框架，利用票据发行的净收益为公司现有的一年内到期的中长期离岸债务进行再融资。