中梁控股发行3亿美元8.5%绿色优先票据用于再融资

中梁控股集团有限公司5月11日宣布，将于2022年发行期限为3亿美元的8.5%绿色优先票据。除非根据票据条款提前兑现，否则票据将于2022年5月19日到期。

根据公告，2021年5月10日，公司及其子公司担保人向首次购房者(瑞士银行香港分行、汇丰银行有限公司、国泰君安证券(香港)有限公司、交通银行国际证券有限公司、建行国际金融有限公司、中信银行(国际)有限公司、招商银行国际金融有限公司、瑞士信贷(香港)有限公司)发行票据

最初的买家是提供和销售票据的联合全球协调员、联合簿记员和联合首席经理。香港上海汇丰银行有限公司和瑞士银行香港分行也是发行票据的联合绿色结构顾问。据报道，上述高级票据禁止在欧洲经济区发行和零售，也不能在英国零售。

观点地产新媒体指公告，票据售价将为票据本金的99.186%。该票据自2021年5月20日(含)起计息，年利率为8.5%，于2021年11月20日和2022年5月19日支付。

在2022年5月19日之前，本公司可随时自行选择赎回所有(但非部分)票据，赎回价格等于票据本金的100%，加上截至赎回日(但不包括该日)的适用溢价和应计但未付的利息(如有)。受托人和支付代理人不负责计算或核实适用的保费。

中良控股计划用票据发行的净收益为现有债务再融资。公司可以根据不断变化的市场条件调整计划，从而重新分配净收益。