徐汇发行2张绿色优先票据 总额5亿美元 最高利率4.8%

5月11日，徐汇控股集团宣布，徐汇及其附属担保人已与首批买家达成购买协议，发行两份绿色优先票据。3.5亿美元的票据将于2026年到期，票面利率为4.45%；一种是1.5亿美元的票据，2028年到期，票面利率4.80%。

据媒体报道，该公司打算根据其绿色融资框架(包括与同步要约收购相关的支付)使用票据发行的净收益为现有债务进行再融资。公司可根据不断变化的市场条件调整上述计划，并相应地重新分配净收益。

本公司已按发行备忘录所述，以仅向专业投资者发行债务的方式上市该等票据，并已收到联交所对该等票据上市资格的确认。

此外，由于徐汇的两个账单不能在欧洲经济区和英国经济区零售，因此没有准备PRIIPs的重要信息文件。该公司将寻求在证券交易所上市两张票据。