敏捷计划发行3亿美元的优先票据 利率为5.5%

5月11日，敏捷集团控股有限公司宣布计划发行3亿美元2026年到期的高级票据，利率为5.5%。

于2021年5月10日，雅居乐及其附属担保人与巴克莱、瑞士信贷、渣打银行、国际交通银行、中国人民银行资本、湘江金融及东亚银行有限公司就发行2026年到期的3亿美元5.5%优先票据达成购买协议。

根据公告，敏捷打算用票据的净收益为一些现有的一年内到期的中长期离岸债务进行再融资。同时，公司可以根据市场情况的变化调整上述计划，并重新分配收益。

媒体称，巴克莱、瑞士信贷、渣打银行是票据发行的全球联合协调人、联合记账人、联合牵头管理人，与交行、殷敏资本、湘江金融、东亚银行有限公司一起是票据发行的联合记账人、联合牵头管理人，也是票据的初始购买者。