鸿洋地产计划发行2.1亿美元优先绿色票据 年利率为7.3%

5月18日，鸿阳房地产集团有限公司宣布，将于2024年发行7.3%优先绿色债券，到期金额为2.1亿美元。

据媒体报道，高级票据的发行价格将为高级票据本金的99.209%。优先票据自2021年5月21日起按7.30%的年利率计息，自2021年11月21日至2024年，每6个月于5月21日及11月21日到期。

据悉，鸿洋地产及其附属担保人已与德意志银行、瑞银集团、CICC、瑞士信贷、国泰君安国际、海通国际、东亚银行有限公司、中信银行(国际)、中信里昂、殷敏资本、星展银行有限公司和渣打银行就票据发行达成购买协议。扣除与票据发行相关的承销折扣和佣金以及其他预计应付费用后，估计票据发行的净收益约为2.06亿美元。

公告称，鸿洋地产拟利用净收益对现有一年内到期的中长期海外债务进行再融资。此外，鸿洋地产寻求在证券交易所上市高级票据。联交所已发出高级票据上市资格确认书。