ESR计划发行20亿美元的多币种永久证券进行再融资

ESR CAYMAN LIMITED月24日宣布，拟根据20亿美元多币种债券发行计划，进一步发行新加坡元计价的重置增量次级永久证券。

观点房地产新媒体在公告中获悉，ESR打算向亚洲和欧洲的机构投资者提供和发行新的证券。

就进一步发行而言，ESR将向某些合格的机构投资者提供有关集团的最新公司和财务信息，这些信息以前可能没有公开过。新证券一经发行，将与原证券结合形成单一系列，在各方面享有与原证券同等的地位。

同时，建议是否完成进一步发行取决于市场情况和投资者兴趣。瑞士信贷(新加坡)有限公司、德意志银行有限公司、华侨银行有限公司和联合海外银行有限公司作为联合簿记员，负责管理拟议的进一步发行。

如果发行新的证券，ESR打算将提议的进一步发行的总收益(扣除相关费用和佣金后)用于现有贷款的再融资、为未来可能寻求的潜在收购和投资机会融资，以及营运资本要求和一般公司目的。

ESR表示，该公司将提交一份在SGX官方名单上上市新证券的申请。