凯撒计划发行3亿美元和11.65%优先票据进行再融资

5月25日，根据港交所披露的信息，凯撒集团计划发行3亿美元票据，票面利率为11.65%，于2026年到期。

媒体在公告中获悉，2021年5月24日，凯撒及其子公司担保人与瑞士信贷、德意志银行、中信银行(国际)、海通国际、汇丰银行、殷敏资本、中银国际、巴克莱银行、国泰君安国际、渣打银行、瑞银集团、凯撒金融集团、金利丰证券有限公司、富昌证券有限公司、宏盛证券有限公司就票据发行事宜达成购买协议

在满足某些完成条件后，公司将发行本金总额为3亿美元的票据，除非根据票据条款提前赎回，否则票据将于2026年6月1日到期。

该票据自2021年6月1日(含)起按年利率11.65%计息，自2021年12月1日起每半年末的6月1日和12月1日支付。

凯撒集团表示，它打算利用票据发行的净收益为现有的一年内到期的中长期离岸债务进行再融资。