中铁建设计划公开发行33亿元公司债券 最高询价利率为4.40%

6月15日，中铁建设股份有限公司公布2021年(一期)合格投资者可再生公司债券发行公告。

根媒体接入公告，中铁建设本期债券规模不超过33亿元(含33亿元)，面值100元，发行价格100元/债券，发行日期2021年6月17日，截止日期2021年6月18日。

这种债券分为两种。品种一以每三个计息年为一个周期。在每个周期结束时，发行人有权选择将该债券品种I的期限延长一个周期(即延长三年)，或者选择在该周期结束时全额支付该债券；品种二以每五个计息年为一个周期。在每个周期结束时，发行人有权选择将当前债券品种II的期限延长一个周期(即延长五年)，或者选择在周期结束时全额支付当前债券。

当前债券品种票面利率的查询范围为3.20%-4.20%；品种二票面利率查询范围为3.40%-4.40%。该债券的最终票面利率将由发行人和簿记经理根据线下查询簿记的结果，在利率查询范围内按照国家有关规定确定。

该债券引入品种间回调选项，回调比例不限。发行人和主承销商将根据该债券的发行和购买情况，决定是否在总发行规模内行使品种间回调期权。

根据中国程心国际信用评级有限公司综合评价，发行人主要信用评级为AAA，评级前景稳定，目前债券信用评级为AAA。