大和:预计碧桂园服务或促进年度增长指南将侧重于增值服务

6月15日，大和发表研究报告。大和将碧桂园服务2021年至2023年的营收预测上调3%至5%，目标价由88港元上调至92港元；由于配股和发行可转换债券，每股收益下降10%至14%，并重申了“买入”评级。

大和预计碧桂园服务今年的收入将同比增长50%，并计划收购一个约9000万平方米的新管理区域。考虑到今年迄今为止在获得第三方项目方面的表现比预期要好，估计有机会改进年度增长指标。

该行表示，碧桂园的服务目标到2025年将达到1000亿元人民币，即2020年至2025年的复合年增长率将达到45%。大和认为，除了蓝光嘉宝，碧桂园服务也在寻找更多的收购和投资机会，有利于未来业务的多元化发展，有望重点拓展社区增值服务。