新城控股计划公开发行不超过20亿元的公司债券 最高利率为6.5%

6月17日，新城控股集团有限公司宣布拟公开发行不超过20亿元人民币的2021年公司债券(一期)，将于2021年6月21日接受投资者线下认购。

媒体准入公告获悉，本期每只债券面值为100元，发行价格为100元/只债券。主承销商、簿记经理、债券受托人为中信证券有限责任公司.

这次发行的债券有两种。品种1有3年期限，投资者有回购选择权，发行人有在第二年末调整票面利率的选择权；品种2为5年期，投资者有回购选择权，发行人有在第三年末调整票面利率的选择权。该债券引入了品种间回调的选项。

本期债券品种一票面利率查询范围为5.00%-6.00%，债券品种二票面利率查询范围为5.50%-6.50%。本次发行的第一期和第二期债券的票面利率由发行人和主承销商根据发行时的线下询价记账结果协商确定。发行人和主承销商将于2021年6月18日向线下投资者进行利率查询。