阳光集团计划发行5亿不使用房地产的超短期融资券

6月24日，福建阳光集团有限公司发布2021年超短期融资券一期招股说明书。

该债券注册金额为15亿元人民币，本期基本发行金额为1.5亿元人民币，最大发行规模为5亿元人民币，发行期限为270天。该超短期融资券由主承销商组织，通过集中记账备案和集中配售方式在全国银行间债券市场公开发行。这是一种无担保债券。

此外，超短期融资券以固定利率和面值发行。发行率根据集中记账和集中配售的结果确定。利息按年支付，不计复利，截止日期后不加收利息。集中记账时间为2021年6月24日9:00-2021年6月24日17: 00，起息日为6月25日。

该公司表示，此次募集的资金全部计划用于偿还现有的计息负债，不用于发行人的房地产业务，募集的资金不涉及房地产用途。

媒体获悉，发行人最近一期资产负债率为82.69%，扣除预收款和合同负债后的负债占总资产的61.32%。发行人扣除预收账款后的资产负债率和资产负债率处于较高水平，主要是由于短期贷款、预收账款和合同负债、长期贷款和应付债券较高。

截至2020年12月底，发行人的计息负债总额为1355.7亿元。