钟君商业管理:香港公开发行的净超额认购约为17.679亿港元

6月30日，钟君商业管理发布全球发售结果。

据报，发行价定为每股3.70港元(不包括1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费及0.005% SEHK交易费)。根据每股发售股份3.70港元的发行价，扣除包销佣金及其他与全球发售有关的费用，并假设未行使超额配售选择权，估计钟君商业管理收到的全球发售净收益约为17.679亿港元。

首次可于香港公开发售认购的香港发售股份获轻微超额认购，合共认购6505.7万股香港发售股份，相当于首次可于香港公开发售认购的5000万股香港发售股份总数的约1.30倍。

其中，钟君股东共认购1602.48万股保留股份，相当于本次优先发行初始可供认购的5000万股保留股份总数的0.32倍。1602.48万股股份已分配给合格的钟君股东。

首次可在国际发售下认购的发售股份获适度超额认购，相当于首次可在国际发售下认购的4.5亿股国际发售股份总数的约3.65倍。

此外，基石投资者认购的发行股份数量已经确定。海外控股有限公司认购4194.8万股发售股份，景泰有限公司认购4194.8万股发售股份，林女士认购4194.8万股发售股份，TXCapital Value Fund认购2097.4万股发售股份。基石投资者共认购了1.46818亿股发行股份，相当于全球发行(假设超额配售选择权未行使)下初始可供发行股份总额的约29.36%，相当于全球发行完成后立即发行股份总额的约7.34%(假设超额配售选择权未行使)。

就全球发售而言，钟君商业管理已向国际承销商授予超额配售选择权，联合代表可在上市日至2021年7月24日(周六)的任何时间行使该选择权。要求钟君商业管理按发行价增发7500万股，约占全球发行的首次发行股票的15%，以弥补在国际发行中的过度配置。

此外，预计股票将于2021年7月2日星期五上午9: 00在联交所主板上市交易。