嘉兴市投资成功发行15亿企业债券 票面利率3.86%

7月2日，据深圳证券交易所披露，嘉兴市投资发展集团有限公司公布了2021年向专业投资者公开发行公司债券(一期)的发行结果。

据媒体报道，允许嘉兴市投资发展集团有限公司向规模15亿元、票面利率3.86%的专业投资者公开发行总面值不超过15亿元的公司债券。

根据《嘉兴市城市投资发展集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，嘉兴市投资发展集团有限公司将于2021年(一期)向专业投资者公开发行公司债券，发行规模不超过15亿元(含15亿元)，发行价格为人民币100元。债券(简称“21嘉诚01”，债券代码“149533”)期限为5年，债券发行时间为2021年6月30日至2021年7月1日。

根据视点地产新媒体此前的报道，2021年6月30日，嘉兴市投资发展集团有限公司公布了2021年面向专业投资者公开发行公司债券(一期)的票面利率公告，拟发行不超过15亿元人民币的公司债券。债券发行已经中国证券监督管理委员会(证监会)登记证监发[2021]1957号，债券简称21嘉诚01，债券代码为149533。

据悉，2021年6月29日，发行人嘉兴市投资发展集团有限公司与主承销商对专业投资者进行了线下记账备案。经过发行人和主承销商的仔细判断，最终确定该债券的票面利率为3.86%。债券评级为AAA，主体评级为AAA，评级前景稳定。

观点地产新媒体访问数据显示，嘉兴市投资发展集团有限公司最近一期期末净资产为152.15亿元(2021年3月31日合并财务报表中的所有者权益总额)，合并资产负债率为61.76%。母公司资产负债率51.07%；最近三个会计年度实现的年平均可分配利润为1.76亿元(2018-2020年合并报表中归属于母公司所有者的平均净利润)，预计不低于债券一年利息的1.5倍。