远洋运输集团计划发行3.2亿美元绿色票据 票面利率为2.70%

7月7日，远洋运输集团宣布将发行2025年到期的2.70%担保绿色票据3.2亿美元。

根据媒体接入公告，远洋集团董事会宣布，于2021年7月6日，公司及发行人已与联席牵头管理人就发行本金为3.2亿美元的票据订立认购协议。扣除票据发行应付的任何折扣、费用、佣金及开支后，票据发行的估计净收益约为3.163亿美元。

据悉，本次发行的票据为远洋集团拟根据集团绿色融资框架，将所得款项净额用于偿还公司及/或其附属公司于一年内到期的现有中长期外债。

据观点地产新媒体昨日信息报道，2021年7月6日，远洋集团宣布拟发行保底绿色票据。据了解，远洋运输集团董事会宣布，其全资子公司即发行人远洋大地宝财IV有限公司建议按照美国证券法S规定，将票据通过离岸交易方式向美国境外专业投资者进行国际销售。该票据预计将由公司无条件且不可撤销地担保。该批债券不会在香港发售。拟发行能否完成取决于市场情况和投资者的兴趣。