中国铁路拟发行第三期中期票据 最高额度30亿元

7月8日，中国铁路集团有限公司发布2021年第三期中期票据募集说明书。据媒体了解，该票据基本发行规模为25亿元，最高发行金额为30亿元，发行期限为3年。信用评级机构为联合信用评级有限公司，中国铁路集团有限公司发行人长期信用评级为AAA，中期票据评级展望稳定。主承销商/簿记经理/存续期管理机构为上海银行。发行日期为2021年7月9日和12日，起息日为2021年7月13日

据悉，截至2020年末，发行人短期借款合计527.02亿元，一年内到期的非流动负债256.8亿元，长期借款1199.7亿元。本期中期票据基本发行规模为25亿元，最高发行金额为30亿元。为降低公司财务成本，保证公司长远发展，发行人根据当期中期票据发行结果，申请从募集资金中扣除发行费用，全部用于偿还有息负债，补充发行人总部及下属公司营运资金。

另据了解，发行人中铁集团有限公司为超大型多功能综合建筑集团之一，行业整体资产负债率较高。近三年公司资产负债率分别为76.43%、76.76%和73.9%，都比较高。2018年、2019年和2020年，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-393.33亿元、-401.80亿元和-631.43亿元。报告期内投资活动产生的现金流为负，主要是业务需要所致。2018年、2019年和2020年，公司经营活动产生的现金流量净额分别为119.62亿元、221.98亿元和309.94亿元。