敏捷提议发行以美元计价的高级票据 用于离岸债务再融资

7月15日，敏捷集团控股有限公司宣布拟发行美元计价的高级票据。该公司将向SGX申请批准在SGX上市和报价。

媒体了解到，该票据拟由9家敏捷集团子公司的担保人进行担保。渣打银行、巴克莱银行、CICC、瑞士信贷和高盛(亚洲)有限公司与交通银行国际、中信CLSA、殷敏资本和香江金融共同担任拟议票据发行的联合全球协调员、联合簿记员和联合牵头经理。

截至本公告日期，拟议票据发行的金额、条款及条件尚未确定。法案条款实施后，渣打银行、巴克莱、CICC、瑞士信贷、高盛(亚洲)有限公司、交通银行国际、中信CLSA、殷敏资本、香江金融、敏捷集团将与其子公司的担保人签订购买协议。

敏捷集团在公告中宣布，根据公司可持续融资框架，公司拟将所得款项净额用于对部分现有一年内到期的中长期离岸债务进行再融资。公司可根据市场情况的变化调整上述计划，并重新分配收益。