资本策略地产计划发行3亿美元5.45%担保票据

7月16日，首创置业宣布拟发行由公司担保的2025年到期的3亿美元5.45%担保票据。

7月14日报道，建议其全资子公司ESL发行期限为四年的票据，以资本策略为担保。

7月15日，资本策略及ESL与汇丰银行、UB SAG香港分行、JP摩根大通及瑞信(香港)有限公司(各为联合全球协调人、联合牵头管理人及联合簿记员)，以及东亚银行有限公司、招行国际金融有限公司、星展银行有限公司及OCBC银行有限公司(各为联合牵头管理人及联合簿记员)就票据发行订立认购协议。

该批票据已获准在SGX上市，自2021年7月21日(发行日)起年利率为5.45%，将于每年1月21日及7月21日(付息日)届满后每六个月支付一次。

根据公告，票据发行的预计净收益(扣除承销佣金和预计销售费用后)约为2.96亿美元。ESL将把全部净收益贷给资本战略和/或较大集团的其他成员公司，然后将其用作较大集团的一般营运资本并偿还某些债务。