广州城建拟发行不超过25亿元公司债券

7月19日，广州城市建设发展有限公司披露了2021年向专业投资者公开发行公司债券(第一期)的招股说明书。

债券发行规模不超过25亿元(含25亿元)，票面金额为100元，按票面金额发行。债券分为两个品种，其中一个品种有五年期限，第三年末发行人可选择调整票面利率，发行人可选择赎回，投资者可选择回售；品种二的期限为7年，发行人可以选择调整票面利率，发行人可以选择赎回，投资者可以选择在第五年末回售。起息日为2021年7月22日。

本次发行的公司债券利率采用询价方式确定，利率区间由公司与主承销商根据线下询价结果按照国家有关规定协商确定，最终发行利率采用簿记建档方式确定，在债券存续期间保持不变。债券按年计息，不计复利。

公告显示，经中国程心国际信用评级有限公司综合评定，发行人主要信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。广州越秀集团有限公司提供不可撤销连带责任担保，担保人广州越秀集团有限公司为发行人间接控股股东。募集资金扣除发行费用后拟用于偿还即将到期的“16穗建02”和“16穗建04”。

房地产新媒体观点认为，广州城建2018年、2019年、2020年、2021年一季度实现归属于母公司所有者的净利润分别为394，180.97万元、494，060.03万元、571，309.66万元、53，561.05万元；债券上市前，广州城建最近一期末净资产为71，594，002，100元(截至2021年3月31日未经审计的合并报表中所有者权益合计数)；截至2021年3月31日，公司合并资产负债率为72.81%，母公司合并资产负债率为75.47%。