郑融地产发行13.2亿固定利率公司债券用于置换和偿债

7月15日，郑融房地产控股有限公司发布2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书。

据媒体了解，本次债券发行总额为22.62亿元(含22.62亿元)，期限不超过7年(含7年)，债券分期发行。但本次发行债券规模不超过13.2亿元(含13.2亿元)，主承销商为中山证券股份有限公司，发行首日为2021年7月22日。债券分为两个品种，第一个是4年期(有发行人调整票面利率的选择权和债券持有人第二年末回售的选择权)；第二个品种是5年期(发行人可以选择调整票面利率，债券持有人可以选择在第三年末回售)。本债券为固定利率债券，不超过同期银行贷款利率的3倍。在此前提下，最终票面利率由发行人和承销商通过市场询价协商确定。

另据了解，根据中国程心国际信用评级有限公司综合评价，发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。

据观点新媒体此前报道，7月5日，郑融地产发行13亿元高级票据，年利率7.125%，2022年到期。