青岛城投拟发行15亿元公司债券 票面利率最高4.20%

7月30日，深交所披露青岛城建投资(集团)有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)发行公告。

据媒体报道，青岛城建投资(集团)有限公司于2021年4月26日由中国证券监督管理委员会注册公开发行，文号为“简媜许可[2021]1510号”，面值不超过80亿元(含80亿元)。债券分二期发行，发行规模不超过15亿元(含15亿元)。主承销商、簿记管理人、受托人为华泰联合证券有限责任公司，联合主承销商为TF证券有限责任公司东方证券承销保荐有限责任公司.

众所周知，债券分为两个品种。第一个品种是9年期固定利率债券，发行人可以选择调整票面利率，投资者可以选择在第三年和第六年年底回购；品种2为8年期固定利率债券，发行人可选择调整票面利率，投资者可选择在第五年末回售。债券票面利率违约区间为：3，2.80%-3.80%，5，3.20%-4.20%。青岛城投与主承销商将于2021年8月2日(T-1日)查询投资者利率，并根据利率查询情况确定本期债券最终票面利率。

公告显示，经中国程心国际信用评级有限公司综合评估，本期青岛城头债券评级为AAA，主体评级为AAA。截至2021年3月31日，未经审计的所有者权益为1308.91亿元；该债券上市前，发行人2018年、2019年、2020年财务报表中归属于母公司的净利润分别为8亿元、11.81亿元、18.54亿元，最近三个会计年度实现的年均可分配利润为12.79亿元，预计不低于该债券一年期利息的1.5倍。截至2021年3月底，青岛城投净资产1308.91亿元，合并资产资产负债率64.70%，母公司资产负债率60.91%。