上海南方拟发行不超过5亿元的市级旧区改造公司债券

8月25日，上海南方(集团)股份有限公司发布2021年公开发行公司债券募集说明书(第一期)。

据悉，本次债券发行总规模不超过5亿元(含5亿元)，期限为5年。本债券存续期第三年末，附发行人调整票面利率的选择权和投资者回售选择权。本次发行的债券为固定利率、票面利率和定价方式，由发行人与主承销商协商确定。债券的起息日是8月30日。

据媒体报道，扣除发行费用后，本次债券募集资金将用于市政旧区改造项目的建设和发展。

根据上海新世纪信用评级投资服务有限公司综合评价，发行人主要信用等级为AA，评级展望稳定，本期债券信用等级为AA。债券上市前，发行人最近一期末净资产为383，170.8万元；最近三年和第一期期末，发行人资产负债率分别为60.45%、61.06%、51.34%和55.00%。扣除预收账款后，发行人资产负债率分别为41.35%、22.63%、42.89%和28.77%。