弘阳地产拟发行中长期海外债务再融资高级票据

9月13日，弘阳地产集团有限公司发布公告称，拟进行国际发行高级票据，所得款项净额将用于对现有一年内到期的中长期境外债务进行再融资。

据媒体了解，高级票据的定价(包括本金总额、发行价和利率)将由拟通过累计竞价发行高级票据的联合簿记员和联合牵头经理决定。执行优先票据条款后，本公司、附属公司担保人、拟发行优先票据的联合簿记员及联合牵头经理将订立优先票据购买协议。

优先票据现在和将来都不会根据《证券法》注册。根据《证券法》的规定，优先票据通过离岸交易在美国境外出售，不得在美国出售或出售，除非它们免除了注册要求，或者是不符合《证券法》的交易。不会向香港公众发售高级票据，亦不会向本公司任何关连人士配售任何高级票据。

据悉，预计高级票据将被惠誉评为“B”，被穆迪评为“B3”，被联合国际评为“BB”。这些评级不构成买入、卖出或持有高级票据的建议，惠誉、穆迪和联合国际可随时撤销、降级或撤回评级。

据观点地产新媒体此前报道，5月18日，弘阳地产宣布将于2024年发行7.3%优先绿色票据，到期日为2.1亿美元。