惠今控股计划发行3亿美元2024年到期的优先票据 利率为7.8%

9月14日，惠今控股(集团)有限公司公告称，2021年9月13日，公司及子公司担保人与初始买方就票据发行事宜订立购买协议，并于2024年发行7.8%到期3亿美元优先票据。

据媒体报道，该票据的售价将为票据本金的99.555%。票据自2021年9月20日(含)起按年利率7.8%计息，每半年于每年3月20日、9月20日支付一次。于2024年3月20日前，本公司可随时自行选择赎回全部(但非部分)票据，赎回价格等于票据本金额的100%，另加赎回日适用的溢价及截至及包括赎回日(如有)的应计但未付利息。

据悉，公司拟根据绿色金融框架，将票据发行净收益用于现有债务再融资。公司可根据不断变化的市场情况调整计划，从而重新分配净收益。

此外，公司将寻求在联交所上市该等票据，并已接获联交所确认该等票据符合上市资格，确认该等票据可按发售备忘录所述只作为专业投资者的债务证券上市。证券交易所纳入票据不应被视为公司或票据价值的指标。预计这些债券将被穆迪投资者服务公司评为“B2”，被标准普尔评级服务公司评为“B”。