弘阳地产拟发行2亿美元优先绿色票据 年利率9.5%

9月14日，弘阳地产集团有限公司宣布发行9.50%优先绿色票据，金额2亿美元，于2023年到期。

董事会欣然宣布，于2021年9月13日(交易时间后)，公司及其附属公司的担保人与德意志银行新加坡分行、瑞士瑞信银行(香港)有限公司、海通国际证券有限公司、国泰君安证券(香港)有限公司、中国国际资本香港证券有限公司、瑞银集团及美林(亚太)有限公司达成联系。中银国际亚洲有限公司、东亚银行有限公司、中信银行(国际)、创兴银行有限公司、中信CLSA有限公司、招行国际金融有限公司及新城金丰订立购买协议。

媒体称，优先票据的售价将为优先票据本金的97.976%。优先票据自2021年9月20日(含)起按年利率9.50%计息，自2022年3月20日起每6个月于3月20日、9月20日月末兑付。扣除与票据发行相关的承销折扣、佣金和其他预计应付费用后，估计票据发行的净收益约为1.93亿美元。公司拟使用所得款项净额对一年内到期的现有中长期境外债务进行再融资。

另据了解，本公司可于2023年9月20日前随时及不时选择赎回除部分优先票据外的全部优先票据，赎回价格等于优先票据本金的100%，另加截至赎回日的适用溢价及截至及包括赎回日(如有)的应计及未付利息。

预计高级票据将被惠誉评为“B”，被穆迪评为“B3”，被联合国际评为“BB”。评级不构成购买、持有或出售证券的建议，惠誉、穆迪和联合国际可随时暂停、降低或撤销评级。