殷诚国际发行的美元优先票据金额未定

9月16日，殷诚国际控股有限公司宣布拟发行美元优先票据。

据媒体报道，公司计划发行美元高级票据。拟议票据发行的完成取决于市场条件和投资者兴趣等因素。该票据将由子公司的担保人担保。国泰君安国际、招行国际、海通国际为联合全球协调员、联合簿记员、联合牵头经理。中钢资本、仲达证券投资有限公司和申万宏源(香港)为联合簿记员和联合牵头管理人。

截至本公告日，公司仍在研究票据的条款和条件，其中将包括子公司担保人提供的担保。议案条款最终落实后，预计国泰君安国际、招行国际、海通国际、中钢资本、仲达证券投资有限公司、申万宏源(香港)、子公司担保人与公司将订立认购协议。国泰君安国际、招行国际、海通国际、中钢资本、仲达证券投资有限公司、申万宏源(香港)是该票据的首批买家。

认购协议一经签署，公司将另行就拟发行票据发布公告。根据《证券法》的规定，票据只能在美国境外出售。这些纸币不会出售给公众。

据观点地产新媒体此前报道，3月17日，殷诚国际宣布拟发行1.65亿美元票据，该票据将于2022年到期，利率为11.80%。票据上市和交易的批准预计于2021年3月18日生效。