正商实业拟发行1.6亿美元优先票据 利率12.5%

9月17日，正商实业股份有限公司宣布拟发行1.6亿美元高级票据。

据媒体报道，2021年9月16日，公司、母公司担保人及子公司担保人与国泰君安国际、海通国际、建银国际、盛源证券、交银国际、万海证券、东健资产管理、中州国际、万盛金融控股就发行2024年到期的1.6亿美元12.50%优先票据订立购买协议。

公司拟将拟发行票据所得款项净额用于对一年内到期的现有中长期境外债务进行再融资。公司可根据市场情况的变化调整其计划，从而重新分配净收益。该公司将寻求在证券交易所上市。本公司已收到联交所确认该等票据有资格上市的确认函。证券交易所对票据的承兑不应被视为公司或票据价值的指标。

据悉，该票据的发行价格将为票据本金的99.965%。票据按年利率12.50%计息，除2021年9月23日(含)至2022年4月23日(不含)期间首笔利息于2022年4月23日支付外，每半年末于2022年4月23日开始支付。于2024年4月23日前，本公司可随时及不时选择赎回除部分票据外的全部票据。预计这些债券将被穆迪投资者服务公司评为“B3”。