银城国际发行1.1亿美元票据 利率12.5% 已向联交所申请上市交易

9月22日，殷诚国际控股有限公司宣布，已向联交所申请批准2022年到期的利率为12.5%的1.1亿美元票据上市交易。根据该计划发行的票据的上市和交易批准预计将于2021年9月23日生效。

此前，9月17日，殷诚国际宣布计划发行1.1亿美元优先票据。9月16日，公司及子公司担保人与国泰君安国际、招商银行国际、海通国际、中钢资本、万盛金港、仲达证券投资有限公司及申万宏源(香港)就2022年到期的12.5%优先票据1.1亿美元订立购买协议。

据悉，发行票据的总收益约为1.088亿美元。本公司拟将票据发行所得款项净额用于本公司若干现有债务的再融资及一般公司用途。