世茂服务将发行31.1亿港元可换股债券

10月19日，世茂服务控股发布公告称，2021年10月19日(交易时间后)，公司、发行人及牵头经办人就债券发行事宜订立本协议。

据媒体称，在协议条件达成或获豁免(如适用)后，摩根士丹利(作为牵头管理人)已同意认购或敦促认购人认购发行人拟发行的债券，本金总额为31.1亿港元。按每股18.22港元的初始转股价格计算，假设债券按初始转股价格进行转股，债券将可转换为170，691，547股股份，约占本公告日期公司已发行股本的7.22%，占债券全部转股时通过发行已转换股份扩大的公司已发行股本的6.73%。

转换价格由本公司及牵头经理参考联交所的股份价格，经公平谈判及投标进入定价程序后厘定。转换后的股份面值为每股0.01港元，以2021年10月19日每股收市价16.82港元计算，市值约为28.71亿港元。

世茂服务认为，债券发行是公司筹集资金的好机会，为公司业务拓展提供了充足的资金。未来，公司计划实施以下战略：(一)通过多种渠道继续扩大业务规模；增加以用户和资产为核心的增值服务种类；(三)提高服务质量，提高顾客满意度和忠诚度；改进信息技术系统和智能技术，以提高业务能力；改进管理政策和机制以及人力资源管理；(六)利用和整合战略投资者资源。发行债券的净收益将用于潜在的并购、业务扩张、一般营运资金和一般公司用途。

据媒体此前报道，世茂服务2021年中期业绩公告显示，期内管理面积达1.75亿平方米，同比增长104.2%。其中，第三方的管面积占比69.8%，较去年同期提高28个百分点。商业形态方面，非住宅商业形态呈现大幅增长，占比由去年同期的4.7%上升至40.8%。期间，世茂服务实现营业收入约42.34亿元，同比增长约170.6%；毛利率为29.7%，较去年同期下降4.3个百分点。

10月19日，世茂服务将以每股15.18港元的价格配售1.15亿股现有股份，筹资17.35亿港元。