大发地产发行及出售1亿美元13.50%优先票据备忘录

10月29日，大发地产集团有限公司发布出售备忘录，为2023年到期的1亿美元13.50%优先票据。

据媒体披露，发行备忘录披露，该等票据拟由专业投资者购买(定义见上市规则第37章)，并已据此在联交所上市。

因此，大发地产、附属担保人及合营附属担保人(如有)确认该票据不适合香港散户投资者投资。投资者应该仔细考虑其中的风险。

发售备忘录并不构成任何司法管辖区向公众出售任何证券的招股章程、公告、通函、小册子或广告，亦不邀请公众作出认购或购买任何证券的要约，亦不旨在邀请公众作出认购或购买任何证券的要约。

发行备忘录不应被视为认购或购买大发地产任何证券的诱因，也无意构成该诱因。任何投资决定都不应基于发行备忘录中包含的信息。

据此前报道，10月28日，大发地产宣布即将发行美元债。

该债券为2023年到期的1亿美元优先票据，利率为13.50%。该票据将于10月29日上市。

大发地产表示，票据募集资金拟利用票据发行所得的净收益，对其部分现有中长期债务进行再融资，根据绿色融资框架，该部分债务将于一年内到期应付。