阳光城:确认“21阳光城MTN001”投资者保护条款未触发

11月29日，北京金融资产交易所披露，阳光城集团有限公司发布声明，确认未触发“21阳光城MTN001”投资者保护条款。

据媒体报道，阳光城集团于2021年1月29日完成阳光城集团股份有限公司2021年第一期中期票据发行(债券简称：21阳光城MTN001，发行金额5.8亿元，发行期限2年2期，票面利率6.92%)，由招商银行股份有限公司、招商证券股份有限公司共同承销

阳光城集团以深圳前海连洁商业保理有限公司为共同债务人，优先发行2020年第一期季华建设工业资产支持票据，以阳光城集团有限公司为发行人，发行2018年非公开发行公司债券(第二期)。本次延期赎回方案经持有人会议审议通过，阳光城嘉实国际有限公司全资子公司“阳光1002/12/23”作为发行人，“阳光15.301/11/22”和“阳光101/403/18/2”三元债券的换股要约是否触发“21阳光城MTN001”投资者保护条款得到确认。现将确认过程、依据和结果披露如下：

03010第十三章，投资者保护条款”三。事件约束条款3.1.3“债务重组”规定触发情形为：“发行人拟对当期债务融资工具进行重组；或拟重组流动债务融资工具以外的其他债务，但对流动债务融资工具本息偿还产生重大不利影响的。债务重组包括但不限于债转股(不包括按约定转换为股权的可转换债券)、债务本金减免、展期、利率下调、免缴利息等。”

2021年11月5日，阳光城市集团有限公司“18阳光04”第一次债券持有人会议于2021年召开，审议通过了“18阳光04”续期方案。深圳市前海连洁商业保理有限公司召开2020年季华建业第一次资产支持票据暨2021年第一次资产支持票据持有人会议，审议通过“20季华建工ABN001优先”延期付款方案。

截至2021年11月18日，“阳光1002/12/23”、“阳光5.301/11/22”和“阳光101/403/18/2”三种美元债券的汇率分别为87.98%、87.66%和92.41%。

阳光城集团认为，除本期债务融资工具外的其他债务将由阳光城集团进行重组，但对“21阳光城MTN001”还本付息不会产生重大不利影响，基于以下原因：“18阳光04”原到期日为2021年11月19日，“20季华大厦ABN001优先”原到期日为2021年11月18日。“阳光1002/12/23”原行使日期为2021年11月12日。变更赎回计划并达成换股要约，可在一定程度上缓解公司短期流动性压力，不会对公司偿债能力产生重大不利影响，从而不会对“21阳光城MTN001”本息偿还产生重大不利影响。

据此，阳光城集团确认上述事项未触发“21阳光城MTN001”的优先约束条款。