旭辉明年上半年通过配股方式融资16.73亿港元 收购长三角土地

12月6日，旭辉控股(集团)有限公司发布公告，拟以非包销方式发行股份，发行基础为：于记录日持有的现有股份每20股获配发一股配股股份。

具体而言，旭辉控股董事会公告称，公司拟以配股方式向合资格股东发行418，239，071股配股，按每20股现有股份发行一股配股(假设已发行股份数目于记录日期或之前并无变动)为基础，筹集约16.73亿港元(开支前)；或以每股配股4.00港元的认购价发行418，913，796股配股，筹集约16.76亿港元(开支前)。股份要约仅限于符合条件的股东。

于最后可行日期，旭辉控股已授出156，494，500份未行使购股权，其中13，494，500份为既得购股权。假设在记录日期当日或之前，附于购股权的认购权已由其持有人全面行使，而该等持有人已登记为已配发及发行股份的持有人，则总共将配发及发行13，494，500股新股份，导致发行674，725股额外权利股份。

据观点地产新媒体报道，旭辉控股计划在2022年上半年使用配股募集的大部分资金，以不低于人民币12.3亿元(约15亿港元)的价格收购长三角地区的土地。

具体而言，除茂富、鼎昌、卓君、雨山、林忠先生及蓝鸿震先生将根据不可撤销承诺包销配股外，合资格股东概无包销其各自的配股配额；而且没有来自合资股东的额外申请，配股的净收益将至少约为8.79亿港元。在这种情况下，所有资金将用于上述长三角地区的土地收购或作为资本储备，以抓住类似的业务发展机会。

若所有合资格股东全面包销其各自的配股配额，或若合资格股东申请额外配股股份，所得款项净额约为16.65亿港元(假设已发行股份数目于记录日期或之前并无变动)或16.67亿港元。

在这两种情况下，旭辉控股将考虑使用至少90%的净收益(即约14.99亿港元(假设已发行股份数目于记录日期或之前并无变动)或约15.01亿港元(假设所有尚未行使的既得期权已获行使，且该等既得期权持有人已登记为相关股东))用于上述收购长江三角洲地区土地或用作资本储备。利用类似业务发展机会，将所得款项净额约10%(即约1.66亿港元(假设已发行股份数目于记录日期或之前并无变动)或约1.67亿港元用作一般企业用途，包括营销及推广开支及行政开支。