北京天恒置业拟发行上限为13亿元的中期票据 用于偿还公司债务

12月10日，据上清所披露，北京天恒房地产集团有限公司发布2021年第三期中期票据发行文件。

据悉，本次发行基本发行规模为0元，最高金额为13亿元，期限为2 N(2年)，在发行人按发行条款赎回前长期存在，发行人按发行条款赎回时到期。中期票据利率固定，发行利率将根据记账和集中配售结果确定。

本次中期票据注册规模为50亿元，首次发行不超过13亿元。计划将全部中期票据用于偿还公司债务本息。截至招股说明书签署日，发行人存续期间债券合计198.54亿元，其中中期票据48.58亿元、超短期融资券20亿元、定向债务融资工具75亿元、公司债券19.96亿元、短期融资券35亿元。

媒体了解到，最近三年和首次发行，发行人资产负债率分别为74.09%、73.02%、77.17%和78.80%。近三年，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-355，769.41万元、340，304.17万元、129，844万元和0.05%。2020年发行人经营活动产生的现金流量净额较2019年减少61.85%。