合景泰富发行2亿美元5.95%票据 用于本年度到期债务的再融资

8月4日，合景泰富集团控股有限公司宣布将发行2025年到期的本金总额为2亿美元的优先票据，年利率为5.95%。

根据该公告，8月3日，合景泰富及其附属公司的担保人与殷敏资本和国泰君安国际就票据发行事宜达成购买协议。中国人民银行和国泰君安国际是票据发行和销售的全球联合协调人、联合首席经理和联合簿记员，也是票据的初始购买者。

何景泰富表示，将利用票据发行的净收益，对公司现有的一年内到期的中长期离岸债务进行再融资。

据报，该条例草案旨在香港联合交易所上市。何景泰富已收到联交所确认该等票据符合上市条件。惠誉国际预计该法案将被评为BB级。

该票据将于2025年8月10日到期，利息按年利率5.95%计算，每半年末从2021年2月10日起，每年2月10日和8月10日支付。