建业计划发行美元优先票据 用于偿还一年内到期的海外债务

8月5日，建业房地产有限公司披露，该公司拟向美国境外人士发行美元面值的高级票据。

同时，该票据发行的完成取决于(包括)市场条件和投资者的兴趣。票据提案由附属担保人担保。尚成、美国银行证券、中国光大银行香港分行、招商银行国际、星展银行有限公司、德意志银行、国泰君安国际、渣打银行和瑞银是拟议票据发行的联合簿记员和联合牵头经理。

关于融资目的，建业地产表示，净收益将用于偿还一年内到期的现有中长期海外债务。与此同时，公司可能会根据市场情况的变化调整拟议的票据发行，从而重新分配净收益的使用。

观点地产新媒体获悉，7月13日，建业地产提前赎回了2021年到期的8.75%优先票据。

具体而言，建业地产已赎回本金总额3亿美元，赎回价格相当于2015年票据本金总额的102.188%，加上截至赎回日(但不包括该日)的累计未付利息约1217.7万美元，相当于赎回日未赎回的所有2015年票据。