上海金茂投资管理有限公司已接受82.54亿元公司债券

8月10日，上海证券交易所披露“上海金茂投资管理集团有限公司将于2020年向专业投资者发行公司债券”已被接受。

据了解，该债券的发行人是上海金茂投资管理集团有限公司，属于小规模公开发行，计划发行金额为人民币82.54亿元。债券承销商/经理为中国证券股份有限公司、中国国际金融公司、国泰君安证券有限公司、招商证券有限责任公司、深湾宏源证券承销与保荐有限公司和华富证券有限责任公司.

根据招股说明书，2020年7月6日，本公司唯一股东中国金茂股份有限公司制作《上海金茂投资管理集团有限公司股东决定》，批准本公司发行债券。债券期限不超过10年(含10年)，票面利率根据记账和备案结果确定。

根据中国程心国际综合评估，发行人主要信用评级为AAA，评级前景稳定，该债券信用评级为AAA。

截至2020年3月底，发行人对我行授信880.81亿元，其中未使用授信419.33亿元，占授信总额的47.61%。截至招股说明书摘要签署之日，发行人发行的公司债券和中期票据总额为125.00亿元。

视点房地产新媒体获悉，本次债券募集资金在扣除发行费用后，拟用于偿还公司债务、建设公司房屋租赁项目、更新和租赁经营、补充公司营运资金。其中，42.54亿元用于偿还到期或转卖的公司债券本金；剩余的募集资金用于房屋租赁项目的建设、改造和租赁，并补充公司的营运资金。用于房屋租赁项目的金额不低于本债券剩余募集资金的70%，其余部分用于补充公司营运资金。

据视点房地产新媒体此前报道，7月10日，上海金茂投资管理集团有限公司也完成了第二批25亿元中期票据的发行，期限为3年，最终票面利率为3.8%。7月13日，中国金茂完成配售6.02亿股新股，募集资金34.16亿港元。