阳光城市计划发行10亿英镑的公司债券来偿还债务 利率未定

8月18日，阳光城市集团有限公司宣布，2020年将向合格投资者公开发行公司债券(二期)。债券总规模不超过80亿元，可分期发行，其中本期为第二期，发行规模不超过10亿元(含10亿元)。

据视点房地产新媒体报道，上述债券期限为4年，发行人可以选择调整票面利率，投资者可以选择在第二年年底回购。利率按年计算，不计复利，利率尚未确定。主承销商为首创证券承销保荐有限责任公司，联合主承销商为华泰联合证券有限责任公司和中信证券有限责任公司.

该债券的起息日为2020年8月24日，到期日为2024年8月24日。经大公国际信用评级有限公司和东方金城国际信用评级有限公司综合评估，该债券信用等级为AAA，发行人主要信用等级为AAA。

阳光城表示，扣除发行费用后，债券募集的资金将用于偿还到期或转卖的公司债券。债券将在深圳证券交易所上市，预计发行时间为2020年8月21日至24日。

本次债券上市前，阳光城最近一期期末净资产为536.67亿元(2020年3月31日合并报表中所有者权益总额)，合并报表的资产负债率为83.51%，母公司报表的资产负债率为83.39%；最近三个会计年度实现的年均可分配利润为30.33亿元(2017年、2018年和2019年合并报表中归属于母公司所有者的平均净利润)，预计不低于债券一年期利息的1.5倍。