阳光城计划发行10亿元票面利率为7%的公司债券

8月21日，阳光城市集团有限公司宣布，公司10亿元公司债券的票面利率确定为7.00%。

据视点房地产新媒体报道，此前，8月18日，阳光城计划于2020年向合格投资者公开发行公司债券(二期)，债券总规模不超过80亿元，可分期发行，其中本次为第二次发行，发行规模不超过10亿元(含10亿元)。

根据该公告，8月20日，发行人和主承销商对合格投资者进行了线下票面利率查询，该债券的利率查询范围为6.00%-7.20%。根据对合格投资者的线下询价结果，经发行人与主承销商协商，最终确定该债券的票面利率为7.00%。发行人将于2020年8月21日和2020年8月24日以上述票面利率向合格投资者进行线下发行。

阳光城表示，扣除发行费用后，债券募集的资金将用于偿还到期或转卖的公司债券。债券将在深圳证券交易所上市，预计发行时间为2020年8月21日至24日。

本次债券上市前，阳光城最近一期期末净资产为536.67亿元(2020年3月31日合并报表中所有者权益总额)，合并报表的资产负债率为83.51%，母公司报表的资产负债率为83.39%；最近三个会计年度实现的年均可分配利润为30.33亿元(2017年、2018年和2019年合并报表中归属于母公司所有者的平均净利润)，预计不低于债券一年期利息的1.5倍。