中南建设计划发行6亿超短期有价证券贷款和18亿中期票据

8月21日，上海证券交易所披露，江苏中南建设集团有限公司计划在2020年发行第一批超短期融资券，2020年发行第二批中期票据。

据视点房地产新媒体报道，2020年中南建设一期超短期融资券基本发行量为3亿元，上限为6亿元，期限为270天。当前超短期融资券以公允价格发行，发行价格为面值。

债券主承销商\簿记经理为中国国际金融公司，联合主承销商为中国渤海银行股份有限公司，于2020年8月24日发行，2020年8月26日上市流通，2021年5月22日赎回。

2020年中南建设二期中期票据基本发行金额为6亿元，上限为18亿元，期限为2年。中期票据以公允价格发行，发行价格为票面价值。

债券主承销商为招商证券有限责任公司，联合主承销商为中国民生银行股份有限公司，记账发行日期为2020年8月25日，上市流通日期为2020年8月27日，赎回日期为2024年8月26日。

根据招股说明书，2020年第一批超短期融资券和2020年第二批中期票据募集的资金全部用于偿还“15中南建设002”债券。

截至本招股说明书签署之日，发行人及其合并范围内的子公司中期票据余额为34.6亿元；可持续中期票据为10亿元；公司债券非公开发行余额11.8亿元；公开发行债券偿还金额70.87亿元；优先资产支持票据为13.02亿元；特别优先资产支持计划下需要偿还的金额为人民币21.15亿元。