当代房地产计划发行两个额外的绿色法案为现有债务再融资

8月31日，当代房地产(中国)有限公司宣布计划增发2022年到期的11.5%绿色优先票据和2024年到期的11.95%绿色优先票据。

据了解，2022年到期的新增11.5%绿色优先票据将与2020年7月13日发行的2022年到期的2.5亿美元11.5%绿色优先票据合并为一个单一系列；2024年到期的额外11.95%绿色优先票据将与2020年3月4日发行的2024年到期的1.5亿美元11.95%绿色优先票据合并为一个单一系列。

当代房地产打算根据原始票据的条款和条件(发行日期、发行价格和/或首次利息支付日期)，进一步开展以美元计价的绿色优先票据的国际销售。

德意志银行、美国银行证券、汇丰银行、国泰君安国际和摩根士丹利被任命为追加票据发行的联合全球协调人、联合簿记员和联合牵头经理，德意志银行和汇丰银行被任命为追加票据发行的联合绿色结构顾问。根据美国证券法的规定，附加票据只能在美国境外出售。

根据公告，当代房地产打算使用发行额外票据的收益作为公司现有债务的再融资。

此外，当代房地产在同一天宣布，该公司打算购买2021年到期的7.95%的现金优先票据。接受购买现有票据的合资格持有人的购买价格将等于现有票据本金的每1，000美元1，005美元。